Neue Menüführung

Neue Menüführung

 

Neue, übersichtlichere Navigation

Wir gestalten die Navigationsleiste und die Menüs unserer Anwendung neu, damit Sie künftig noch schneller und intuitiver zu den gewünschten Funktionen gelangen. Die Menüpunkte werden thematisch sortiert und klarer gegliedert, sodass Sie wichtige Bereiche einfacher finden.

Schrittweise Umstellung – ohne Unterbrechung

In einem ersten Schritt übertragen wir die bestehende Struktur in das neue Layout. Ihre gewohnten Zugriffsrechte bleiben dabei selbstverständlich erhalten. So können Sie weiterhin wie gewohnt arbeiten, während wir im Hintergrund die neue Navigation vorbereiten.

Mehr Komfort und neue Möglichkeiten

Die neue Menüführung schafft die Grundlage für künftige Verbesserungen und zusätzliche Funktionen. Schon jetzt profitieren Sie von einer klaren Anordnung der Fachbereiche, und in den kommenden Phasen werden wir weitere Menüpunkte und Optimierungen ergänzen, um Ihre Arbeit noch effizienter zu gestalten.

Wir freuen uns, Ihnen bald ein noch nutzerfreundlicheres Erlebnis bieten zu können.

(Änderungen der Bezeichnungen vorbehalten! Es kann im Verlauf vom Release zu kleineren Anpassungen kommen)

Was ändert sich im ersten Schritt?

 

Vorher →

Was sich ändert  …

Nachher 

Menüführung
  • Neue Symbole
  • Erweiterung mit
    • «Massenverarbeitung»
    • «Projekte und Kostenstelle»
    • «Artikel Management»

Menüführung

Dashboard

 Neu befinden sich folgende zwei Punkte im Dashboard

  • Summary (Zusammenfassung) – Hier haben Sie eine grafische Übersicht über Ihre Kennzahlen, analog zu Dashboard der alten Version
  • Cockpit (U.a. Upload der Dokumente – früher unter Services zu finden)

Dashboard

Kunden

 Das Kundenmanagement, Rechnungen, Mahnungen, Bestellung, u.a. haben wir in drei Segmente aufgeteilt

  1. Kundenmanagement – Hier finden Sie alles zu den Kundenstammdaten. Sie können neue Kunden anlegen, bestehende bearbeiten oder Berichte generieren
  2. Angebote und Bestellungen – Hier finden Sie alles zu Aufträgen, Offerten, Bestellungen. Sie können neue erstellen, oder vorhandene einsehen
  3. Rechnungen & Zahlungen – Hier finden Sie alles zu den Debitorenrechnungen. Sie können Buchungen erstellen, bereits vorhandene Bearbeiten, Mahnungen erstellen und Debitorenzahlungen zuweisen oder einsehen.

Kunden & Verkauf

Lieferanten

 Das Lieferantenmanagement, wie Lieferantenstamm und Verbindlichkeiten haben wir in drei Segmente gegliedert

  1. Offene Verbindlichkeiten – Hier erhalten Sie eine direkte Übersicht über die noch offenen Verbindlichkeiten
  2. Lieferanten Management – Hier finden Sie alles zu den Lieferantenstammdaten. Sie können neue Lieferanten anlegen, bestehende Bearbeiten, oder Berichte generieren
  3. Bestellungen & Verbindlichkeiten – Hier finden Sie alles zu den Kreditorenrechnungen und Buchungen. Sie können neue erstellen, vorhanden bearbeiten oder einsehen

Lieferanten und Bestellungen

Debitoren -> Periodische Buchungen / Massenverarbeitung

 Periodische Buchungen und die Massenverarbeitungen waren Bestandteil des Menüs «Kunden». Neu werden diese Funktionen in einem separatem Menü zusammen aufgeführt und in drei Segmente aufgeteilt

  1. Periodische Buchungen – Hier können periodische Buchungen erstellt werden
  2. E-Mail – Hier können via Massenversand Rechnungen, Aufträge, Offerten u.a. per E-Mail an Ihre Kunden verschickt werden
  3. Drucken – Hier können Sie via Massenverarbeitung Rechnungen, Offerten, Aufträge, etc. drucken

Massenverarbeitung (Neues eigenes Menü)

 

Debitoren -> Artikel und Gruppen

 Die Artikel und die Warengruppen waren Bestandteil des Menüs «Kunden». Neu werden diese Funktionen in einem separatem Menü zusammen aufgeführt

Artikel & Produkte

Hauptbuch

 Das «Hauptbuch», wie Erfolgsrechnung, Bilanz, Kontenblatt, Hauptbuchung, Audit, u.a. haben wir in 3 Segmente gegliedert

  1. Buchhaltung – Hier haben Sie u.a. die Möglichkeit Hauptbuchungen und Wechselkursbuchungen zu tätigen
  2. Finanz Reports – Hier befinden sich Ihre Finanzauswertungen, wie bpsw. die Erfolgsrechnung, die Bilanz, die Kontenblätter und das Journal
  3. Steuern und Jahresabschluss – Hier befindet sich der LineTax Report, die Bücherkontrolle, die Jahresabschlussbuchung, u.a.

Buchhaltung & Finanzen

Hauptbuch -> Projekte und Abteilungen

 Projekte & Abteilung waren vorher ein Bestandteil vom Hauptbuch, neu werden Sie als separates Menü aufgeführt. Hier haben Sie die Möglichkeit Projekte und Abteilungen zu erstellen, zu bearbeiten, oder einzusehen. Wir haben die Projekte & Abteilungen in folgende drei Segmente unterteilt

  1. Übersicht Kostenstellen- Hier haben Sie eine Übersicht über alle Abteilungen.
  2. Abteilung Erfolgsrechnung – Hier erstellen Sie eine Erfolgsrechnung, gegliedert nach Abteilungen
  3. Projekt Berichte – Hier haben Sie eine Übersicht über alle Projekte

Projekte und Kostenstellen (Neues eigenes Menü)

Dienstleistungen

 Unter Dienstleistungen haben Sie die gleichen Funktionen wie bis anhin, ausser das das Cockpit sich nun unter dem Punkt «Dashboard» befindet.

Service
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